先問流程，不要先問功能

很多需求會被描述成「我要一個按鈕」或「我要一張報表」，但背後真正的問題可能是資料來源不清、審核流程太慢或責任歸屬不明。

訪談時要從實際工作開始問：每天第一件事是什麼？資料從哪裡來？誰會修改？什麼時候算完成？

20 個需求訪談問題

以下問題可以作為 ERP 初步訪談清單。

  • 目前最常用哪些 Excel 或表單？
  • 哪些資料每天都要重複輸入？
  • 哪個流程最常出錯？
  • 誰負責建立資料？誰負責審核？
  • 有哪些角色和權限差異？
  • 月底需要哪些報表？
  • 哪些資料需要匯出給客戶或供應商？
  • 是否需要串接 LINE、物流、金流或電商平台？
  • 第一版最希望先解決哪三件事？
  • 如果系統上線，現場最可能抗拒哪個環節？

訪談後要產出什麼

訪談結束後，至少要整理出流程圖、角色權限、資料表方向、第一版功能範圍、暫不處理項目，以及上線後的驗收方式。

下一步：把問題放回你的公司流程

如果你正在評估 ERP，不要先問系統有多少功能。先把目前的表格、流程、角色和最常出錯的地方整理出來，再判斷適合套裝系統、客製化 ERP，或先做單一流程工具。

你也可以先閱讀我們的 ERP 系統說明，了解如何從第一版開始導入。

常見問題

沒有規格書可以開始談 ERP 嗎？

可以。只要有現有表格、報表或流程說明，就能先做需求訪談，再整理成開發規格。